ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Operaciones societarias para empresas
Asesoramiento en M&A, valoración, due diligence, reestructuración, financiación, real estate, holdings y operaciones de capital.
MADRID · ADELTRA
NUESTRA PROPUESTA
Decisiones corporativas con una visión completa.
Asesoramiento en M&A, valoración, due diligence, reestructuración, financiación, real estate, holdings y operaciones de capital.
M&A Fusiones y adquisiciones
Comprar o vender una empresa requiere preparar la operación, entender sus riesgos y coordinar la negociación. En Adeltra acompañamos a compradores y vendedores desde el análisis inicial hasta el cierre, con una visión conjunta del negocio, sus cifras y su estructura.
Si quiere vender, le ayudamos a ordenar la información y explicar los factores que sostienen el valor de su compañía. Si quiere comprar, analizamos la empresa objetivo y las condiciones de la operación para que pueda decidir con una base documentada. El alcance, los entregables y la confidencialidad se acuerdan desde el inicio.
CÓMO PODEMOS AYUDARLE
Preparación de la operación y documentación; definición del perfil de comprador o empresa objetivo; apoyo en la identificación de oportunidades según el mandato; análisis de ofertas; coordinación de la due diligence; apoyo en la negociación y el cierre; planificación de la integración cuando se contrate.
Valoración de empresas
Conocer el valor de una empresa ayuda a preparar una compraventa, negociar la entrada de un socio o planificar una sucesión. Analizamos la actividad, la generación de resultados, la posición financiera y las perspectivas del negocio para elaborar una valoración acorde con su finalidad.
La valoración no es una cifra aislada. Explicamos qué hipótesis la sostienen y qué factores pueden modificarla. El valor estimado y el precio final de una negociación pueden diferir por las condiciones, la financiación, las garantías o el interés estratégico de las partes.
CÓMO PODEMOS AYUDARLE
Análisis financiero e histórico; revisión de ajustes y partidas extraordinarias; proyecciones y supuestos; aplicación de métodos adecuados como descuento de flujos o múltiplos cuando proceda; escenarios y sensibilidad; informe con conclusiones y limitaciones.
Due diligence
Antes de invertir, necesita saber qué está adquiriendo. Revisamos las áreas acordadas de la empresa objetivo para identificar contingencias, contrastar la información disponible y evaluar cuestiones que pueden influir en el precio y en las condiciones de la operación.
El informe permite trasladar los hallazgos a la negociación, valorar ajustes y plantear garantías. La revisión tiene un alcance definido y no sustituye una auditoría de cuentas. Se documentan las limitaciones de acceso y las cuestiones que requieren análisis adicional.
CÓMO PODEMOS AYUDARLE
Revisión financiera, fiscal, laboral y jurídica según el encargo; identificación de deuda y compromisos; análisis de contingencias; revisión de documentación y contratos relevantes; informe de hallazgos y prioridades; coordinación con los asesores de la operación.
Reestructuración empresarial y financiera
Cuando la estructura del negocio o su financiación deja de responder a sus necesidades, ayudamos a analizar alternativas y preparar un plan de reorganización. Integramos las perspectivas financiera, societaria, fiscal y laboral de las medidas propuestas.
Definimos prioridades y contrastamos la capacidad de la empresa para ejecutar las medidas. El plan concreta las necesidades de liquidez, las actuaciones previstas y su seguimiento, con la coordinación de las áreas implicadas.
CÓMO PODEMOS AYUDARLE
Diagnóstico económico; escenarios de tesorería y viabilidad; reorganización de sociedades y actividades; revisión de costes; apoyo en negociación de deuda; coordinación jurídica y seguimiento de medidas según el encargo.
Financiación
Le ayudamos a definir las necesidades de financiación de su empresa y preparar la información necesaria para presentarlas a potenciales financiadores. Analizamos cómo las alternativas de plazo, coste y garantías encajan en la situación del negocio.
Preparamos una visión ordenada de la compañía y del destino de los fondos. Comparamos las propuestas recibidas y sus compromisos para que la dirección pueda valorar tanto el coste inmediato como su efecto sobre la tesorería futura.
CÓMO PODEMOS AYUDARLE
Plan financiero; previsiones de tesorería; preparación de documentación; análisis de financiación bancaria y alternativa; apoyo en interlocución y comparación de propuestas. La concesión depende de cada financiador.
Real estate
Analizamos operaciones inmobiliarias desde su lógica económica y empresarial, coordinando el estudio de inversión con la revisión fiscal y jurídica. Acompañamos a empresas e inversores en decisiones sobre adquisición, venta y organización de activos.
Estudiamos los ingresos previstos, la inversión necesaria y los factores que pueden alterar la rentabilidad.
El análisis se coordina con el equipo jurídico para revisar la documentación y las condiciones que afectan a la operación.
CÓMO PODEMOS AYUDARLE
Análisis de viabilidad y flujos; escenarios de inversión; estructura de la operación; revisión documental coordinada; apoyo en negociación. Las tasaciones oficiales y otras actuaciones reservadas requieren el profesional habilitado correspondiente.
Holdings y operaciones de capital
Una estructura societaria bien definida facilita organizar actividades, inversiones y relaciones entre socios.
Estudiamos la creación de holdings y las operaciones de capital desde las necesidades de gobierno, financiación, continuidad y crecimiento del grupo.
Analizamos la situación de partida, la titularidad de las participaciones y los objetivos de la reorganización.
Comparamos alternativas y coordinamos el diseño mercantil con el estudio fiscal de cada operación, sin dar por supuesto que una estructura holding resulta adecuada en todos los casos.
Acompañamos la preparación de los acuerdos y documentos necesarios para ejecutar la alternativa elegida. La planificación permite ordenar los pasos y revisar su efecto sobre los socios, las sociedades y las relaciones dentro del grupo.
CÓMO PODEMOS AYUDARLE
Diseño de estructuras holding; reorganización de grupos; ampliaciones y reducciones de capital; aportaciones dinerarias y no dinerarias; entrada de inversores; revisión de participaciones; documentación societaria y coordinación de la ejecución.
RIGOR EN EL TRABAJO. CERCANÍA EN EL TRATO.
Análisis, coordinación
y seguimiento
01
Analizamos el contexto
Revisamos las necesidades de su organización, sus objetivos y la documentación de partida.
02
Definimos el alcance
Evaluamos las alternativas y acordamos las actuaciones, los plazos y la información necesaria con los responsables de la empresa.
03
Coordinamos la ejecución
Coordinamos las actuaciones acordadas y mantenemos una interlocución directa con los responsables del proyecto para dar continuidad al trabajo.
Una visión conectada de su empresa
Hablemos de
su organización.
Comparta las prioridades de su empresa. Nuestro equipo contactará con usted para valorar el alcance del asesoramiento.